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2018年全球碳纤维及其复合材料市场报告
文章来源:未知     点击数: 次     更新时间:2019-03-21 14:42

 2018年全球碳纤维需求预计为7.85万吨,作为对比,2017年全球碳纤维需求为7.05万吨,增长11.34%。自2010年以来,年复合增长率为11.45%。以销售额来看,2017年全球碳纤维销售额为25.9亿美元,与2016年相比增长10.7%。自2013年以来,全球销售额年复合增长率为11.1%,预计2018年全球碳纤维销售额为28.8亿美元。

 

回顾全球碳纤维需求及销售额历史数据,2015年碳纤维需求5.7万吨,销售额21.5亿美元;2016年碳纤维需求6.35万吨,销售额为23.4亿美元。从下表数据来看,自2009年经济衰退影响以来,给复合材料带来负面影响,直到2015年经济好转,这种负面影响逐渐消退。有理由相信,未来几年复合材料市场增长将会是积极的。

 

 

全球碳纤维产能概述

 

目前,全球碳纤维生产商总产能为14.93万吨/年,与前一年相比,增加了1.28万吨,增长率为9.4%。除了已经在建的项目外,未来几年还将宣布进一步的扩建计划,因此可以预期增加3.75万吨/年的产能,与目前的总产能相比,增加了25%。值得注意的是,该估算只考虑了中国制造商康得新集团(直至2019年)公告的第一个扩展产能阶段。未来几年,该澳门威尼斯人网址将实施6.6万吨/年产能扩展计划。

 

很明显,与7.85万吨年需求量比,现在全球碳纤维产能明显过剩。产能利用率大约为52.6%,主要是因为不合格品及意外停机造成产能利用的限制。但是从2016年产能利用率46.5%来看,目前状况是有所改善的。

 

目前碳纤维市场集中率非常强,产能掌握在少数几家澳门威尼斯人网址。目前前十大碳纤维生产商年产能为13.23万吨,约占总产能的88.6%,前五大碳纤维生产商年产能为10.19万吨,约占总产能的69.3%,前三大碳纤维生产商年产能为7.68万吨,约占总产能的51.4%。

 

 

以地区分碳纤维需求与产能


2018年全球碳纤维需求和产能分别为7.85万吨和14.93万吨。如果按地区划分的话,前三名分别为美国、日本、中国。产能分别为美国4.53万吨(占比30%),日本2.71万吨(占比18%),中国1.73万吨(占比12%)。其他国家或地区只有一两个工厂,产能较为分散。

 

如果按照大的区域划分的话,北美产能为5.53万吨(占比37%),欧洲产能为2.44万吨(占比16%),日本2.71万吨(占比18%),包括中国在能的亚太地区其他国家产能为3.72万吨(占比26%),其他地区产能约为0.53万吨(占比3%)。

 

产能增长最为强劲的是北美地区,增长率13.6%。其次是包括中国在能的亚太地区其他国家,增长率12.05%。欧洲地区,增长率9.91%。苏格拉伟认为,随着康得新和韩国晓星集团大规模扩展计划的实施,这一产能格局将会发生天翻地覆的变化。

 

接下来看各个地区碳纤维需求格局。2018年全球碳纤维需求为7.85万吨,其中碳纤维需求最旺盛的地区是北美地区,需求占比为33%,年增长率约为11.4%。但是目前碳纤维需求增长最快的是除日本外的亚太地区其他国家,年增长率约为13.3%。欧洲碳纤维需求增长率为10.4%,日本需求增长率为10.9%。

 

如果对比各个地区碳纤维产能和需求格局,我们可以看出,北美需求占比33%VS产能占比37%,除日本外的亚太地区其他国家需求占比24%VS产能占比26%,基本可以实现供需平衡。而欧洲需求占比27%VS产能占比16%,碳纤维需要大量进口。日本需求占比11%VS产能占比18%,碳纤维产品处于净出口状态。

 

全球碳纤维复合材料市场

 

几乎所有的碳纤维都被加工成复合材料。按照不同的基体,可以分为碳纤维增强金属基体复合材料(MMC),碳纤维增强陶瓷基复合材料(CMC),碳纤维增强碳基体复合材料(CFC),碳纤维增强塑料基复合材料(CFRP)。其中CFRP在众多复合材料中,占据了绝大比例。

 

2018年全球碳纤维增强塑料基复合材料(CFRP)产量为12.78万吨,占所有类型碳纤维复合材料82.7%,全球CFRP营业额为164.8亿美元,占所有类型碳纤维复合材料71.2%。其中热固性树脂基体复合材料营业额占CFRP总营业额的69%,其余为热塑性树脂基体复合材料。不过从2014年以来,热塑性树脂基体复合材料比例分别为24%、25%、26.3%、27.6%,2018年为28.8%,表现出持续增长的态势。

 

加上其他基体复合材料,2018年全球碳纤维复合材料市场需求为15.47万吨,实现营业额231.5亿美元。

 

详解碳纤维复合材料需求与营业额

 

2018年全球碳纤维复合材料市场需求为15.47万吨,实现营业额231.5亿美元。按需求重量计算,其中北美碳纤维复合材料需求为5.82万吨,占比37%;欧洲碳纤维复合材料需求5.25万吨,占比34%;除日本外亚太其他国家需求2.6万吨,占比17%;日本需求1.2万吨,占比8%;其他地区需求0.58万吨,占比4%。

 

按营业额计算,其中北美碳纤维复合材料营业额为75.1亿美元,占比32%;欧洲碳纤维复合材料营业额72.1亿美元,占比31%;除日本外亚太其他国家营业额40.8亿美元,占比18%;日本营业额26.1亿美元,占比11%;其他地区营业额17.4亿美元,占比8%。

 

按照碳纤维复合材料应用领域计算,航空航天每年碳纤维复合材料需求5.5万吨,营业额129.1亿美元;汽车领域每年碳纤维复合材料需求3.71万吨,营业额41.7亿美元;其他为风力发电、建筑加固、体育休闲领域。

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